למי זה מתאים?

מיהו משקיע כשיר?
משקיע כשיר הוא אדם העומד באחד מתוך התנאים הבאים:
• מבחן שווי נכסים – יחיד ששווי הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על כ־9.4 מיליון ש"ח. נכסים נזילים כוללים, בין היתר: מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים וניירות ערך הנסחרים בבורסה.
• מבחן הכנסה – יחיד שההכנסה השנתית שלו בכל אחת משתי השנים האחרונות עולה על כ־1.4 מיליון ש"ח. לחלופין, ניתן לעמוד בתנאי זה גם אם ההכנסה השנתית של המשפחה שאליה משתייך היחיד עולה על כ־2.1 מיליון ש"ח בכל אחת משתי השנים האחרונות⁽¹⁾.
• מבחן משולב – נכסים והכנסות – יחיד ששווי הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על כ־5.9 מיליון ש"ח, ובנוסף בכל אחת משתי השנים האחרונות הכנסתו עולה על כ־705 אלף ש"ח או שההכנסה של המשפחה שאליה משתייך היחיד עולה על כ־1.1 מיליון ש"ח בכל אחת משתי השנים האחרונות.